KARRIERE


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MEHR ERFAHREN

Wir arbeiten gemeinsam auf das gleiche Ziel hin und bieten Ihnen eine Plattform, Ihre individuellen Stärken zu entfalten und zielgerichtet einzusetzen.

PERSÖNLICH statt ANONYM

Professionalität meets Wachstumspotenzial


Unser Mittelpunkt ist der Mensch mit seinen Zielen und Bedürfnissen. Wir verstehen uns als Private Strategist für Unternehmerinnen und Unternehmer, vermögende Privatpersonen, ambitionierte Fachkräfte und somit Menschen mit anspruchsvollen Finanz- und Vermögenssituationen. Unser Fokus liegt auf einer umfassenden Finanzplanung und Beratung – nicht auf dem Produktverkauf. Als Spezialist für Altersvorsorge- und Geldanlagelösungen sind wir einer der führenden Finanzplaner im Bereich prognosefreier Investments auf Basis provisionsfreier Lösungen. Unsere Berater sind CFP®’s (Certified Financial Planner) und verfügen über das höchste Qualifizierungslevel dieser Branche.


WIR FÖRDERN TALENTE

Unser Engagement für die Menschen in unserer Nähe umfasst selbstverständlich auch unsere Mitarbeitenden. Als Arbeitgeber schaffen wir – im Einklang mit unserer Unternehmensstrategie – einen Rahmen, der es den Mitarbeitenden ermöglicht, sich sowohl beruflich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Zu unserem Selbstverständnis gegenüber Mitarbeitenden und Mandanten gehört es, ein intensives Aus- und Weiterbildungsprogramm fortlaufend zu absolvieren, um unseren hohen Qualitätsstandard zu erhalten.



CLIENT RELATIONS MANAGEMENT (m/w/d)
in Teilzeit



IHR AUFGABENBEREICH 

Mit organisatorischem Geschick unterstützen Sie unsere Wealth Strategists in Karlsruhe im Tagesgeschäft, bei laufenden Projekten und administrativen Aufgaben.

Mit Ihrer zuvorkommenden und freundlichen Art sind Sie an der Tür, telefonisch und per E-Mail die erste Willkommensadresse für unsere Mandantinnen und Mandanten und kümmern sich sorgfältig und ernsthaft um deren Anliegen.

Sie führen die allgemeine Korrespondenz und pflegen neben Statistiken auch Reports und Verträge.

Sie organisieren Meetings, Trainings, kleinere Events vor Ort oder extern mit Mandantinnen und Mandanten oder Geschäftspartnern.

Sie sind verantwortlich für einen reibungslosen Bürobetrieb.


WAS WIR VON IHNEN ERWARTEN

Sie haben nach einer kaufmännischen Ausbildung, vorzugsweise im Versicherungs- oder Bankwesen, wünschenswerterweise einige Jahre Berufserfahrung im Sekretariatsbereich gesammelt. Der Umgang mit MS-Office und Dokumentenmanagement-Systemen gehört zu Ihrer täglichen Arbeit.


Eine selbstständige Arbeitsweise, Organisationstalent und Flexibilität zeichnen Sie aus.


Sie besitzen ein sicheres, zuvorkommendes und überzeugendes Auftreten gegenüber Mandantinnen und Mandanten sowie in Ihrem Team. Dabei sind Sie zuverlässig, engagiert, teamfähig und diskret.

WAS SIE ERWARTET

Ein leidenschaftlich engagiertes und professionelles Team im Auftrag für unsere Mandantinnen und Mandanten.


Herzlichkeit – Offenheit – Freude bei der Arbeit


Ein Unternehmen, welches seinen Mitarbeitenden ermöglicht, sich sowohl beruflich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Zu unserem Selbstverständnis gegenüber Mitarbeitenden sowie Mandantinnen und Mandanten gehört es, ein intensives Aus und Weiterbildungsprogramm fortlaufend zu absolvieren, um unseren hohen Qualitätsstandard zu erhalten.

ORGANISATORISCHES

Unsere gewöhnliche Kernarbeitszeit ist von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr.


IHR vorgesehener zeitlicher Einsatz erstreckt sich in der Regel: 


Alternative 1: von Montag bis Freitag von ca. 09:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr (4 Stunden pro Arbeitstag – ca. 20 Stunden pro Arbeitswoche).


ODER


Alternative 2: von Montag bis Freitag von ca. 13:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr (4 Stunden pro Arbeitstag – ca. 20 Stunden pro Arbeitswoche).


Da im Zentrum unserer Tätigkeit die Arbeit mit und für unsere Mandantinnen und Mandanten steht, kann es zu Abweichungen von diesen Kernarbeitszeiten kommen. Beispiele dafür sind unsere Themenabende, Events und Beratungsgespräche. Diese Termine werden wir frühzeitig kommunizieren und abstimmen. Aufgrund unserer Ausrichtung auf den Kontakt mit Mandantinnen und Mandanten sowie unserer vernetzten Arbeitsweise, ist Homeoffice nicht vorgesehen. Im Einzelfall können Ausnahmen gewährt werden.

JETZT BEWERBEN


QUEREINSTEIGER


Unseren Wealth Strategists bieten wir ein Höchstmaß an Möglichkeiten zur Weiterqualifikation:

Finanzökonom, EBS Oestrich- Winkel inkl. CFP® (berufsbegleitend)
Master in Business, Spezialisierung Wealth Management, EBS Oestrich-Winkel (berufsbegleitend)
Finanz Coach®FCM


Sie denken unternehmerisch und beraten mit strategischer Tiefe? 
Sie begleiten vermögende Mandantinnen und Mandanten nicht nur fachlich, sondern auch persönlich – mit Weitblick, Verlässlichkeit und einem echten Interesse an deren Lebensrealität?
Sie entwickeln individuelle Asset Allocationen, die familiäre Konstellationen ebenso berücksichtigen wie unternehmerische Ziele? Sie bringen langjährige Erfahrung, Engagement und den Wunsch mit, Verantwortung zu übernehmen – nicht nur für Ergebnisse, sondern auch für Beziehungen?


Dann könnte der nächste Schritt für Sie darin bestehen, Teil eines Teams zu werden, das kollegial, ambitioniert und auf Augenhöhe arbeitet – als Wealth Strategist bei AQUITUS. Wenn Sie den Anspruch haben, Ihre Beratungspersönlichkeit in einem wertebasierten, unternehmerisch geprägten Umfeld weiterzuentwickeln, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und mit Blick auf ein mögliches gemeinsames Verständnis.


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BACHELOR-STUDIUM
(STELLE FÜR 2026 BESETZT)


Duales Bachelor-Studium BWL – Risk- und Insurance-Management (m/w/d)


AUSBILDUNGSINHALTE

Der Studienplan stellt sowohl den theoretischen als auch den praktischen Rahmen des Studienverlaufs dar. Im Fokus deines Studiums mit Schwerpunkt Risk and Insurance Management steht das Risiko im gesellschaftlichen und insbesondere im betriebswirtschaftlichen Kontext sowie alle Aspekte von Versicherungen. Zentrale Module in der Hochschule sind Versicherungsbetriebslehre, Recht, Risk Management und Volkswirtschaftslehre. Darüber hinaus wird ein umfangreiches Wissen zu den Themen Risiko Management, Kapitalmärkte und aktuellen Themen wie künstlicher Intelligenz vermittelt. Zusätzlich steht in diesem Studiengang auch Managementlehre im Fokus, welche durch Fächer wie Leadership und Innovation gelehrt wird.

Ergänzend dazu erfolgen unternehmensintern Vertiefungen in den Themenbereichen Ruhestandsplanung, Honorarberatung, Asset Management und Finanzplanung (gemäß den Vorgaben des FPSB Deutschland) aufgrund der Spezialisierung unseres Unternehmens.


KEY-DATA

Ausbildungsbeginn: 15.09.2026


Vergütung: 

1. Jahr: 1.350 € 

2. Jahr: 1.450€ 

3.  Jahr: 1.550 €


Ausbildungsort: DHBW und Unternehmenssitz in Karlsruhe


Dauer des Studiums: 3 Jahre


BENEFITS

Betriebliche Altersvorsorge: 
fester & variabler Arbeitgeberzuschuss


Entgeltumwandlung


Diensthandy mit Mobilfunktarif


Moderne IT-Ausstattung


WAS DICH ERWARTET

2-wöchiges Willkommens-Praktikum vor Studienbeginn.


3-jähriges duales Studium mit Wechsel zwischen Hochschule und Unternehmen.


Qualifizierte Ausbilder vermitteln Wissen für exzellente Finanzplanung und -beratung.


Engagiertes Team, das im Auftrag der Mandanten arbeitet.


Herzlichkeit, Offenheit, Freude bei der Arbeit.


Fokus auf Mitarbeiterentwicklung durch intensive Aus- und Weiterbildung, um hohe Qualitätsstandards zu sichern.

WAS WIR UNS VON DIR WÜNSCHEN

Guter (Fach-)Abitur-Abschluss und Leidenschaft für Mandantenbeziehungen und Finanzen.


Teamgeist, Kommunikationsgeschick und Spaß am Umgang mit Menschen.


Offenheit für digitale Tools und Lust, Neues zu lernen.


Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und positives Engagement.

ORGANISATORISCHES

Unsere gewöhnliche Kernarbeitszeit ist von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr.


Da im Zentrum unserer Tätigkeit die Arbeit mit und für unsere Mandantinnen und Mandanten steht, kann es zu Abweichungen von diesen Kernarbeitszeiten kommen. Beispiele dafür sind unsere Themenabende, Events und Beratungsgespräche. Diese Termine werden wir frühzeitig kommunizieren und abstimmen. Aufgrund unserer Ausrichtung auf den Kontakt mit Mandantinnen und Mandanten sowie unserer vernetzten Arbeitsweise, ist Homeoffice in der Ausbildung nicht vorgesehen. Somit können wir auch die direkte Betreuung unserer Studierenden sicherstellen. Im Einzelfall können Ausnahmen gewährt werden.

AUSBLICK

 Einstiegsgehalt bei Übernahme in Anlehnung an aktuelle Tarifabschlüsse plus Bonus.


Perspektivische Möglichkeiten zur Weiterqualifikation:


Finanzökonom, EBS Oestrich- Winkel inkl. CFP® (berufsbegleitend)

Master in Business, Spezialisierung Wealth Management, EBS Oestrich-Winkel (berufsbegleitend)

Finanz Coach®FCM

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