Kostenlos und exklusiv für Freunde, Familienangehörige und Kollegen unserer geschätzten Kunden

Sie kennen in dem heutigen herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld mit Sicherheit Freunde,  Familienangehörige  oder  Kollegen,  die  sich  in  einer  schwierigeren  Lage befinden oder einfach nur unzufrieden mit der Beratung ihres Finanzberaters sind — das  ist  nicht  ungewöhnlich.  Studien  haben  gezeigt,  dass  mehr  als  80%  aller vermögenden  Investoren  eine  zweite  Stellungnahme  zu  ihrer  finanziellen  Situation durchaus schätzen würden.

Um jene Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen, bieten wir nun eine kostenlose Zweitmeinung.

Aquitus Finanzmanagement bietet Ihnen:

Wie viel sollten Sie sparen bzw. für Ihre zukünftigen Ziele investieren?

Sind die Gebühren, die Sie zahlen, zu hoch?

Sind Ihre aktuellen Anlageprodukte noch angemessen?

Eine detaillierte Analyse Ihrer aktuellen Investments

Vermögenssteigerung durch Steuerminimierung und Verpflichtungs- management 

Steueroptimierte Lösungen zur Nachlassplanung

Strategien zur Vermögenserhaltung

Regelmäßige Telefonate und persönliche Besprechungen

Zugang zu einem Expertennetzwerk für Rechts-, Steuer- und Versicherungsberatung

Unser Beratungsprozess

Jeder  neue  Kunde  wird  bei  uns  durch  einen  wohldurchdachten  und  erprobten Beratungsprozess geführt. Dies ermöglicht es uns, in einem offenen Austausch über die Werte  und  Ziele  jedes  einzelnen  Kunden  zu  lernen  und  darauf  aufbauend  einen individuellen Plan zu erstellen, um diese  persönlichen Ziele zu erreichen. Als bereits bestehender Kunde sind Sie mit den nachfolgend angeführten fünf Schritten unseres Beratungsprozesses  vertraut.  Durch  unseren  neu  eingeführten  Zweitmeinungsservice können  Ihre  Freunde, Familienangehörigen und Kollegen  kostenlos  einen  Teil  dieser Erfahrung genießen.


Kostenlose Zweitmeinung

Was Sie von unserem Zweitmeinungsservice erwarten können

Wir treffen uns mit  Ihren Freunden,  Familienangehörigen und Kollegen  zu  einem Erstgespräch.  Unter  der  Annahme  einer gemeinsamen  Basis  für  eine  zukünftige Zusammenarbeit,  erstellen  wir  einen  Anlageplan, den  wir  anschließend  in  einem Folgetermin besprechen. Im optimalen Fall können wir Ihren Freunden, Familienangehörigen und Kollegen bestätigen,dass diese mit   ihrem   aktuellen Finanzdienstleister  gemessen  an  ihren  Werten  und  Zielen  auf  einem  guten  und passenden  Weg  für  sich  sind.  Gegebenenfalls  schlagen  wir  Wege  vor,  wie  unser Unternehmen sie auf diesem Weg unterstützen könnte oder empfehlen ihnen einen anderen Finanzberater, falls wir nicht der richtige Partner für sein sollten. In jedem Fall erhalten sie kostenlos ein individuelles Kundenprofil sowie eine Analyse ihrer aktuellen finanziellen Situation.


Wir unterstützen Sie dabei, jenen Menschen zu helfen, die Ihnen am Herzen liegen

Nehmen Sie heute mit uns Kontakt auf.

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