Sie kennen in dem heutigen herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld mit Sicherheit Freunde,  Familienangehörige  oder  Kollegen,  die  sich  in  einer  schwierigeren  Lage befinden oder einfach nur unzufrieden mit der Beratung ihres Finanzberaters sind — das  ist  nicht  ungewöhnlich.  Studien  haben  gezeigt,  dass  mehr  als  80%  aller vermögenden  Investoren  eine  zweite  Stellungnahme  zu  ihrer  finanziellen  Situation durchaus schätzen würden.

Um jene Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen, bieten wir nun eine exklusive Zweitmeinung.

Jeder  neue  Kunde  wird  bei  uns  durch  einen  wohldurchdachten  und  erprobten Beratungsprozess geführt. Dies ermöglicht es uns, in einem offenen Austausch über die Werte  und  Ziele  jedes  einzelnen  Kunden  zu  lernen  und  darauf  aufbauend  einen individuellen Plan zu erstellen, um diese  persönlichen Ziele zu erreichen. Als bereits bestehender Kunde sind Sie mit den nachfolgend angeführten fünf Schritten unseres Beratungsprozesses  vertraut.  Durch  unseren  neu  eingeführten  Zweitmeinungsservice können  Ihre  Freunde, Familienangehörigen und Kollegen exklusiv einen Teil  dieser Erfahrung genießen.

Wir treffen uns mit  Ihren Freunden,  Familienangehörigen und Kollegen  zu  einem Erstgespräch.  Unter  der  Annahme  einer gemeinsamen  Basis  für  eine  zukünftige Zusammenarbeit,  erstellen  wir  einen  Anlageplan, den  wir  anschließend  in  einem Folgetermin besprechen. Im optimalen Fall können wir Ihren Freunden, Familienangehörigen und Kollegen bestätigen,dass diese mit   ihrem   aktuellen Finanzdienstleister  gemessen  an  ihren  Werten  und  Zielen  auf  einem  guten  und passenden  Weg  für  sich  sind.  Gegebenenfalls  schlagen  wir  Wege  vor,  wie  unser Unternehmen sie auf diesem Weg unterstützen könnte oder empfehlen ihnen einen anderen Finanzberater, falls wir nicht der richtige Partner für sein sollten. In jedem Fall erhalten eine exklusive und individuelles Kundenprofil sowie eine Analyse ihrer aktuellen finanziellen Situation.